tools_mortgage.title

tools_mortgage.subtitle

tools_loan.loan_details
tools_mortgage.loan_details_desc
$300,000.00
$50,000.00$1,000,000.00
4.5%
1%20%
tools_debt.years_count
tools_debt.years_counttools_debt.years_count
$60,000.00
0%20%
tools_mortgage.results
tools_mortgage.results_desc
tools_mortgage.monthly_payment
$1,566.04
tools_mortgage.principal_interest$1,216.04
tools_mortgage.taxes_insurance$350.00
tools_mortgage.pmi$0.00
tools_mortgage.total_loan_amount$240,000.00
tools_mortgage.total_interest_paid$197,776.11
tools_mortgage.total_payments$563,776.11
tools_loan.payoff_dateJune 2056
tools_mortgage.amortization_title
tools_mortgage.amortization_desc
tools_mortgage.monthtools_mortgage.paymenttools_mortgage.principaltools_mortgage.interesttools_mortgage.remaining_balance
1$1,216.04$316.04$900.00$239,683.96
2$1,216.04$317.23$898.81$239,366.73
3$1,216.04$318.42$897.63$239,048.31
4$1,216.04$319.61$896.43$238,728.69
5$1,216.04$320.81$895.23$238,407.88
6$1,216.04$322.02$894.03$238,085.86
7$1,216.04$323.22$892.82$237,762.64
8$1,216.04$324.43$891.61$237,438.21
9$1,216.04$325.65$890.39$237,112.56
10$1,216.04$326.87$889.17$236,785.68
11$1,216.04$328.10$887.95$236,457.58
12$1,216.04$329.33$886.72$236,128.26
tools_mortgage.tips_title
  • tools_mortgage.tips.down_label tools_mortgage.tips.down_text
  • tools_mortgage.tips.term_label tools_mortgage.tips.term_text
  • tools_mortgage.tips.extra_label tools_mortgage.tips.extra_text
  • tools_mortgage.tips.refi_label tools_mortgage.tips.refi_text

A jelzálogfizetés megértése

A jelzálog-számológép segít megbecsülni a lakásvásárlás tényleges havi költségét még azelőtt, hogy aláírnád a szerződést. Az első alkalmas vásárlók gyakran csak a lakás „címkeként” feltüntetett árát nézik, de a havi befizetésed négy nagyon különböző dologból áll: a hitelező felé tartozó tőkerészből, az ezen az egyenlegen felszámított kamatokból, az általad lakott hely önkormányzata által beszedett ingatlanadóból (property tax), és abból a biztosításból, amely megvédi az otthont a károktól. A hitelezők ezeket egyetlen, PITI néven ismert befizetésbe csomagolják — tőke, kamat, adók és biztosítás. A számológépünk kibontja az egyes összetevőket, hogy lásd pontosan, hova megy a pénzed, és hogy minden egyes „kar” hogyan változtatja a végeredményt.

Használd ezt az eszközt, amikor házat keresel, amikor két hitelajánlatot hasonlítasz össze, amikor a 15 éves vagy a 30 éves futamidő között döntesz, mérlegelve, hogy tegyél-e le több pénzt az elkerülendő PMI miatt, vagy egyszerűen csak ellenőrzöd, hogy a cél ingatlan belefér-e a keretbe. Mozgasd a csúszkákat, és az eredmények azonnal újraszámolódnak. Az alábbi amortizációs táblázat megmutatja, hogyan lesznek az első befizetések szinte teljes egészében kamatból, majd az évek múlásával fokozatosan egyre inkább tőkévé válnak — ez a mintázat teszi az első évtizedben végrehajtott extra tőketörlesztéseket sokkal erősebbé, mint ugyanazt a pénzt később kifizetni.

Hogyan számoljuk ki a jelzálog havi törlesztőrészletét

A fix kamatozású jelzálog havi tőke- és kamatrésze a standard amortizációs képlettel kerül kiszámításra. Első ránézésre ijesztőnek tűnhet, de minden változónak egyértelmű a jelentése.

M = P · r(1+r)n / ((1+r)n − 1)
  • Mhavi tőke- és kamattörlesztés
  • Phitel tőkerésze — az ténylegesen felvett összeg (ingatlan ára mínusz önerő)
  • rhavi kamatláb, tört alakban — az éves kamatláb osztva 12-vel
  • nhavi törlesztőrészletek összes száma — a hitel futamideje években szorozva 12-vel

A fenti képlet csak a tőkére és a kamatra vonatkozik. A legtöbb hitelező emellett havonta beszed ingatlanadót és lakásbiztosítást is egy úgynevezett escrow számlán keresztül, és hozzáad magán jelzálogbiztosítást (PMI), ha az önerőd 20% alatt van. Ezért a teljes havi befizetés, amire a legtöbb leendő tulajdonos valójában számol:

PITI = M + (Tax / 12) + (Insurance / 12) + PMI

Az ingatlanadó (property tax) az adott megyében vagy településen van meghatározva, és jellemzően az ingatlan adóztatott értékének évi 0,3% és 2,5% közötti tartományában mozog, helytől függően. A kalkulátor az éves összeget elosztja 12-vel, hogy megkapja a havi részt.

A lakásbiztosítás megvédi az ingatlant és a felelősségbiztosításodat. A legtöbb hitelező feltételként kéri. Az éves díjak az Egyesült Államokban átlagosan kb. $1,200 körül vannak, de erősen függnek az ingatlan értékétől, helyétől és a fedezettől.

A magán jelzálogbiztosítás (PMI) csak akkor vonatkozik, ha az önerőd kevesebb, mint a lakás árának 20%-a. A PMI jellemzően évente az eredeti hitelösszeg 0,3% és 1,5% közé kerül. Amint a hitel-/ingatlanérték arány (loan-to-value) 80% alá csökken, általában kérheted a PMI eltávolítását — ami néha több ezer dollárt is jelenthet a teljes futamidő alatt.

Egy kidolgozott példa

Tegyük fel, hogy egy $300,000 értékű házat vennél $60,000 (20%) önerővel, így $240,000 marad hitelként, 4.5% kamattal 30 évre. Éves ingatlanadó $3,000, és a lakásbiztosítás $1,200. Mivel az önerő pontosan 20%, nincs szükség PMI-re.

Ha a számokat betesszük a képletbe: havi kamat r = 0.045 / 12 = 0.00375, összes törlesztőrészlet n = 30 × 12 = 360. A tőke- és kamatrész így kb. $1,216/hó. Ha hozzáadjuk a $250 adót ( $3,000 / 12) és a $100 biztosítást ( $1,200 / 12), akkor a teljes PITI befizetés kb. $1,566/hó.

Ha ugyanazt a hitelt 15 éves futamidőre váltod, a tőke- és kamattörlesztés kb. $1,836-ra ugrik, de csak körülbelül $90,000 összes kamatot fizetsz — szemben a 30 év alatt kb. $198,000 kamattal. A rövidebb futamidő hónaponta többe kerül, de a teljes futamidő alatt több mint $100,000-t spórolsz.

Ha csak $200 extra tőkét teszel be havonta a 30 éves hitelre, a törlesztés ideje kb. 23 évre rövidül, és több mint $50,000 kamatot spórolsz. Ezért javasolják pénzügyi tanácsadók olyan gyakran, hogy a hitel elején, következetesen, kis extra befizetésekkel menj, ne pedig később refinanszírozással vagy egyszeri nagyobb összegekkel.

Jelzálog-számológép GYIK

Mit tartalmaz egy jelzálogfizetés?

A legtöbb jelzálogfizetés négy részből áll, rövidítve PITI: tőke (amennyivel tartozol), kamat (a hitelező díja), ingatlanadó és lakásbiztosítás. Ha az önerőd 20% alatt van, akkor hozzáadják a magán jelzálogbiztosítást (PMI). Egyes HOA-k és társasházi díjak külön fizetendők, és nem részei a PITI-nek.

15 éves vagy 30 éves jelzálogot válasszak?

A 15 éves jelzálog általában alacsonyabb kamatot kínál, és jóval több összes kamatot spórolsz, viszont a havi törlesztő jelentősen magasabb. A 30 éves jelzálog nagyobb rugalmasságot ad — alacsonyabb kötelező befizetések mellett tudsz extra tőketörlesztést is csinálni, amikor tudsz. Sok vásárló 30 éves hitelt választ, és informálisan 20–25 év alatt kifizeti.

Mennyi kell önerőnek?

A hagyományos hitelek jellemzően 5–20%-os önerőt igényelnek; az FHA-hitelek akár 3,5%-kal is lehetővé teszik; a VA- és USDA-hitelek pedig a jogosultak esetén akár 0%-ig lemehetnek. A 20%-os önerővel elkerülheted a PMI-t, és csökken a havi törlesztő, de jelentős készpénzt igényel. A kalkulátor segítségével hasonlíts össze különböző önerőösszegeket.

Mi a PMI, és hogyan kerülhetem el?

A magán jelzálogbiztosítás (PMI) védi a hitelezőt, ha nem fizetsz. Akkor kell, ha az önerőd 20% alatt van. PMI elkerüléséhez több lehetőség van: tegyél le 20%-ot előre, vegyél fel egy úgynevezett „piggyback” második jelzálogot, vagy válassz olyan struktúrát, ahol a hitelező fizeti a PMI-t (ami általában egy kicsit magasabb kamatlábat jelent). Amikor a hitel-/ingatlanérték arány 80% alá csökken, kérheted a PMI eltávolítását.

Mi az az amortizáció?

Az amortizáció a hitel rendszeres, fix befizetésekkel történő törlesztésének folyamata, amelynél minden befizetés kamatot és tőkét is lefed. A kezdeti években a befizetés nagy része kamat; ahogy az egyenleg csökken, egyre több megy tőkére. A fenti amortizációs táblázat hónapról hónapra megmutatja ennek bontását az első évben.

Mennyit spórol az extra befizetés?

Meglepően sokat, főleg a hitel elején. Egy 30 éves, $240,000-es hitel 4.5%-os kamattal: ha csak havi $100 extra befizetést teszel hozzá, a futamidő kb. 5 évvel rövidül, és nagyjából $30,000 kamatot spórolsz. Minél korábban kezdesz, annál nagyobb a haszon, mert a korai extra tőke sok évnyi kamatos kamat jellegű kamatfizetést „kiiktat”.

Mikor éri meg refinanszírozni?

A refinanszírozás akkor térül meg általában, ha legalább 0.5–1.0 százalékponttal tudod csökkenteni a kamatodat, elég ideig maradsz az ingatlanban ahhoz, hogy visszaszedd a lezárási költségeket (gyakran a hitel 2–5%-a), és a hitelpontszámod nem esett romlást. Használd a kalkulátort az új törlesztő modellezésére, majd hasonlítsd össze az összes kamatmegtakarítást a refinanszírozás költségeivel.

Mi az az escrow?

Az escrow számlát a hitelező kezeli, és ebből fizeti helyetted az ingatlanadót és a biztosítást. Minden hónapban a befizetésedből félretesznek egy részt; amikor a számlák esedékessé válnak, a hitelező ebből fizeti ki. Az escrow jellemzően kötelező a PMI-t tartalmazó hitelek nagy részénél, illetve sok kormányzati támogatású hitelnél. Egyszerűsíti a tervezést, mert nem kapsz „hirtelen” egy nagy éves adóösszeget.

Hogyan hat a kamatláb a törlesztőmre?

A kamatláb a teljes költség legnagyobb hajtóereje. Egy $240,000-es, 30 éves hitelnél a 1%-os kamatváltozás kb. $140 körül módosítja a havi tőke- és kamattörlesztést, és a teljes futamidő kamatösszege tízezreket mozdíthat el. Mindig az APR-t hasonlítsd az ajánlatoknál a névleges kamat helyett, mert az APR tartalmazza a legtöbb hitelezői díjat is.

Hivatalos ajánlatnak számítanak ezek az eredmények?

Nem. A számológép pontos matematikai becslést ad a megadott adatok alapján, de egy valódi jelzálog ajánlat több tényezőtől is függ: hitelpontszámodtól, debt-to-income arányodtól, foglalkoztatási előéletedtől, az ingatlan értékbecslésétől és a konkrét hitelprogramtól. Ezt az eszközt tervezésre és összehasonlításra használd; a kötelező érvényű számokhoz kérj Loan Estimate-et a hitelezőtől.

Ezeket a számológépeket kizárólag oktatási és tervezési célokra biztosítjuk. Az eredmények a megadott adatok alapján becslések, és nem minősülnek pénzügyi, adózási vagy jogi tanácsadásnak. A tényleges hitelfeltételek, hozamok és díjak a hitelezőtől, joghatóságtól és az egyéni körülményektől függően eltérhetnek. Mindig forduljon képzett szakemberhez, mielőtt nagyobb pénzügyi döntéseket hozna.